«Лента» привлекла долгосрочный необеспеченный кредит в размере 37,3 млрд рублей от Банка ВТБ

«Лента» привлекла долгосрочный необеспеченный кредит в размере 37,3 млрд рублей от Банка ВТБ
 
Санкт-Петербург, Россия; 25 июня 2015 г.– ООО «Лента», главная операционная компания Lenta Ltd. (LSE, MOEX: LNTA), объявляет о подписании соглашения с Банком ВТБ о предоставлении семилетнего необеспеченного кредита в размере 37,3 млрд рублей.
 
Кредитные средства представлены на срок до 2022 года и будут равномерно погашаться, начиная с четвертого года соглашения. Процентная ставка по кредиту будет складываться из трехмесячной ставки MosPrime и маржи.
 
Кредит состоит из двух трашней: Транша А в размере 30,0 млрд рублей и Транша Б в объеме 7,3 млрд рублей. Транш А будет направлен на рефинансирование текущего кредита от ВТБ Капитал на 30,0 млрд рублей со сроком погашения в 2018 году. Кредитные средства в рамках Транша Б доступны в течение 18 месяцев с момента подписания кредитного соглашения и будут использованы на общекорпоративные цели, в том числе, для финансирования программы развития сети магазинов.
 
Новый кредит повышает финансовую гибкость «Ленты» за счет увеличения дюрации долгового портфеля и более комфортного графика погашения кредитных обязательств. Кроме того, привлечение кредита от Банка ВТБ позволит высвободить залог по кредитному соглашению с ВТБ Капитал и снизить процентные расходы. В результате рефинансирования кредита, средняя дюрация кредитного портфеля «Ленты» увеличится с 30 месяцев до 42 месяцев. Весь долг Компании номинирован в российских рублях и на 93% представлен долгосрочными обязательствами.

Средневзвешенная стоимость долга «Ленты» снизилась с 16,6% в 1 квартале 2015 года до приблизительно 13,5% во 2 квартале 2015 года. Снижение рыночных ставок и улучшение условий по кредитному соглашению могут привести к дальнейшему снижению стоимости долга «Ленты» на 120 б.п. до 12,3% в 3 квартале 2015 года (исходя из текущей ставки MosPrime).
 
О компании
«Лента» – одна из крупнейших розничных сетей в России и вторая по размеру сеть гипермаркетов в стране (по размеру выручки за 2014 г.). Компания была основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге. «Лента» управляет 115 гипермаркетами в 62[1] городах по всей России и 26 супермаркетами в Москве с общей торговой площадью около 746 728 кв.м. Средняя торговая площадь одного гипермаркета «Лента» составляет около 6 200 кв.м. Компания оперирует пятью собственными распределительными центрами для гипермаркетов.
 
Компания развивает несколько форматов гипермаркетов с низкими ценами, которые отличаются маркетинговой и ценовой политикой, а также ассортиментом товаров местных производителей. По состоянию на 31 декабря 2014 г. штат Компании составлял около 35 100 человек[2].
 
Менеджмент компании сочетает значительный международный опыт с глубоким знанием российского рынка и обширным опытом работы в России. Крупнейшими акционерами «Ленты» являются TPG Capital, Европейский банк реконструкции и развития и VTB Capital Private Equity, которые придерживаются высоких стандартов корпоративного управления. «Лента» имеет листинг на Лондонской фондовой бирже и Московской Бирже под торговым кодом «LNTA».
С кратким видео о бизнесе «Ленты» и проекте Big Data можно ознакомиться по ссылке.
 
Более детальная информация на www.lentainvestor.com или по указанным ниже контактам:
 
«Лента»
Анна Мелешина,
Директор по связям с общественностью и государственными органами
Тел.: +7 812 363 28 53
E-mail: anna.meleshina@lenta.com
 
Яна Могилева, Менеджер по PR
Тел.:+7 (812) 336 39 97
Instinctif Partners
Международные СМИ:
Марк Уолтер и Тони Френд
Тел.:+44 (0)20 7457 2020
 
Российские СМИ:
Антон Карпов
Тел.:+7 495 660 05 91
 
[1] «Лента» изменила методологию подсчета городов присутствия и с 1 мая 2015 года относит к Москве все магазины, расположенные на территории Москвы и Московской области.
[2] В эквиваленте полных штатных единиц (full-time equivalent, FTE). Средний показатель FTE за 2014 год составил 27 200 сотрудников.