«Лента» объявляет о завершении вторичного размещения облигаций серии 03

 

«Лента» объявляет о завершении вторичного размещения облигаций серии 03
 
Санкт-Петербург, Россия; 4 марта 2016 г. – «Лента», (LSE, MOEX: LNTA), одна из крупнейших розничных сетей в России, объявляет о завершении вторичного размещения облигаций серии 03.
 
3 марта 2016 г. Компания исполнила оферту по облигациям серии 03 на сумму 586 583 000 рублей (не включая накопленный купонный доход) и провела сбор заявок на размещение этих облигаций в тот же день. Первоначальный ориентир цены составлял 100% от номинала (доходность 12,10% годовых),  а по итогам размещения он составил 100,75% от номинала (доходность 11,72% годовых).
 
Спрос на облигации серии 03 превысил предложение и составил более 5 млрд рублей.
 
«Лента» разместила 7-летние облигации серии 03 на общую сумму 4 млрд рублей в марте 2013 г. с офертой в марте 2016 г., т.е. через 3 года после размещения. Бумаги имеют полугодовые купоны. Ставка для 1-6 купонов установлена в размере 10,00% годовых. Ставка для 7-11 купонов установлена в марте 2016 года в размере 11,75% годовых. Объем облигации серии 03 в свободном обращении в настоящее время составляет 4 млрд рублей. Оферта по облигациям предусмотрена через 2,5 года в августе 2018 г.
 
В  настоящее время в обращении находятся облигации серии 01 и 02 общим объемом 6 млрд рублей, а также облигации серии БО-03 и БО-6 в размере 10 млрд рублей.
 
Организаторы размещения: АО ВТБ Капитал и АО «Райффайзенбанк».
 
О Компании
 
«Лента» – первая по размеру торговых площадей сеть гипермаркетов в России и пятая среди крупнейших розничных сетей страны по размеру выручки заКомпания была основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге. «Лента» управляет 142 гипермаркетами в 70[1] городах по всей России и 32 супермаркетами в Москве и Санкт-Петербурге с общей торговой площадью около 891 995 кв.м. Средняя торговая площадь одного гипермаркета «Лента» составляет около 6 100 кв.м, средняя площадь супермаркета – 1 000 кв.м. Компания оперирует шестью собственными распределительными центрами для гипермаркетов.
 
Компания развивает несколько форматов гипермаркетов с низкими ценами, которые отличаются маркетинговой и ценовой политикой, а также ассортиментом товаров местных производителей. По состоянию на 31 декабря 2015 г. [[2] штат Компании составлял около 38 414 человек.
 
Менеджмент компании сочетает значительный международный опыт с глубоким знанием российского рынка и обширным опытом работы в России. Крупнейшими акционерами «Ленты» являются TPG Capital и Европейский банк реконструкции и развития, которые придерживаются высоких стандартов корпоративного управления. «Лента» имеет листинг на Лондонской фондовой бирже и Московской Бирже под торговым кодом «LNTA».
 
С кратким видео о бизнесе «Ленты» и проекте Big Data можно ознакомиться по ссылке.
 
Более детальная информация на www.lentainvestor.com или по указанным ниже контактам:
 
 
«Лента»
Анна Мелешина
Директор по связям с общественностью и государственными органами
Тел.: +7 (812) 363 28 53
 
Анастасия Кузнецова
Менеджер по корпоративным коммуникациям
Тел.:+7 (812) 336 39 97
 
FTI Consulting
Российские СМИ:
Антон Карпов и Виктория Афонина
Тел.: +7 (495) 795 06 23
 
Citigate
Международные СМИ:
Дэвид Вестовер и Марина Захарова
Тel: +44 207 638 9571
 
 
[1] В соответствии с методологией «Ленты» по расчету количества городов присутствия, с 1 мая 2015г. все магазины, расположенные в Москве и Московском регионе, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области относятся к Москве и Санкт-Петербургу соответственно.
[2] В эквиваленте полных штатных единиц (full-time equivalent, FTE). Средний показатель FTE в 2015 году составил 31 307 сотрудников.