Санкт-Петербург, Россия; 4 марта 2016 г. – «Лента», (LSE, MOEX: LNTA), одна из крупнейших розничных сетей в России, объявляет о завершении вторичного размещения облигаций серии 03.

 

3 марта 2016 г. Компания исполнила оферту по облигациям серии 03 на сумму 586 583 000 рублей (не включая накопленный купонный доход) и провела сбор заявок на размещение этих облигаций в тот же день. Первоначальный ориентир цены составлял 100% от номинала (доходность 12,10% годовых),  а по итогам размещения он составил 100,75% от номинала (доходность 11,72% годовых).

 

Спрос на облигации серии 03 превысил предложение и составил более 5 млрд рублей.

 

«Лента» разместила 7-летние облигации серии 03 на общую сумму 4 млрд рублей в марте 2013 г. с офертой в марте 2016 г., т.е. через 3 года после размещения. Бумаги имеют полугодовые купоны. Ставка для 1-6 купонов установлена в размере 10,00% годовых. Ставка для 7-11 купонов установлена в марте 2016 года в размере 11,75% годовых. Объем облигации серии 03 в свободном обращении в настоящее время составляет 4 млрд рублей. Оферта по облигациям предусмотрена через 2,5 года в августе 2018 г.

 

В  настоящее время в обращении находятся облигации серии 01 и 02 общим объемом 6 млрд рублей, а также облигации серии БО-03 и БО-6 в размере 10 млрд рублей.

 

Организаторы размещения: АО ВТБ Капитал и АО «Райффайзенбанк».