«Лента» объявляет о завершении выпуска облигаций

«Лента» объявляет о завершении выпуска облигаций
 
Санкт-Петербург, Россия; 30 мая 2017 г. – «Лента», (LSE, MOEX: LNTA), одна из крупнейших розничных сетей в России, объявляет о завершении выпуска облигаций серии БО-001Р-01 на сумму 5 млрд рублей.
 
Срок обращения облигаций – 3 года, номинал – 1 000 рублей, купонный период – 6 месяцев.
 
Книга заявок была открыта и сформирована 18 мая 2017 г. Расчеты по сделкам прошли на Московской бирже 30 мая 2017 г.
 
Ставка первого купона установлена на уровне 8,7% годовых. Ставки купонов со второго по шестой равны ставке первого купона.
 
Облигации серии БО-001Р-01 стали шестым выпуском облигаций Компании на Московской бирже. Ранее в марте 2013 г. Лента выпустила облигации серии 1, 2, 3 общим объемом 10 млрд рублей, 6 августа 2015 г. были размещены облигации серии БО-03 в размере 5 млрд рублей, а 10 сентября 2015 г. Компания выпустила облигации серии БО-06 в размере 5 млрд рублей. В дополнение к этому у «Ленты» есть зарегистрированные программы выпуска биржевых облигаций суммарным объемом 123 млрд рублей.
 
Средства, полученные от размещения выпуска облигаций, будут направлены на общекорпоративные цели, в том числе, на рефинансирование краткосрочной задолженности.
 
Ставка купонов нового выпуска облигаций на уровне 8,7% позволит «Ленте» уменьшить эффективную процентную ставку по кредитному портфелю. Компания видит дальнейшие возможности для существенного снижения стоимости долга в 2017 г.
 
Организаторы размещения: «Газпромбанк» (Акционерное общество), Акционерное общество «Райффайзенбанк» и Акционерное общество «Сбербанк КИБ».
 
 
О компании
 
«Лента» – первая по размеру торговых площадей сеть гипермаркетов и четвертая среди крупнейших розничных сетей страны (по размеру выручки за первый квартал 2017 г.). Компания была основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге. «Лента» управляет 195 гипермаркетами в 78 городах по всей России и 55 супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Центральном регионе с общей торговой площадью 1 169 908 кв.м. Средняя торговая площадь одного гипермаркета «Лента» составляет около 5 700 кв.м, средняя площадь супермаркета – 900 кв.м. Компания оперирует семью собственными распределительными центрами.
 
Компания развивает несколько форматов гипермаркетов с низкими ценами, которые отличаются маркетинговой и ценовой политикой, а также ассортиментом товаров местных производителей. По состоянию на 31 декабря 2016[г. штат Компании составлял 45 689 человек.
 
Менеджмент компании сочетает значительный международный опыт с глубоким знанием российского рынка и обширным опытом работы в России. Крупнейшими акционерами «Ленты» являются TPG Capital и Европейский банк реконструкции и развития, которые придерживаются высоких стандартов корпоративного управления. «Лента» имеет листинг на Лондонской фондовой бирже и Московской Бирже под торговым кодом «LNTA».
 
С кратким видео о бизнесе «Ленты» и проекте Big Data можно ознакомиться по ссылке.
Более детальная информация на www.lentainvestor.com или по указанным ниже контактам:
 
«Лента»
Анастасия Кузнецова,
Менеджер по корпоративным коммуникациям
Тел.:+7 (812) 336 39 97
E-mail: a.kuznetsova@lenta.com
 
 
 
Российские СМИ:
FTI Consulting
Антон Карпов и Виктория Афонина
Тел.: +7 495 795 06 23
E-mail: lenta@FTIconsulting.com